Один раз в году наступает волшебная ночь. Восходит Джеллейная луна, и Джеллейные кошки собираются на Джеллейный бал. Мункустреп, распорядитель бала, рассказывает о том, кто такие Джеллейные кошки, какие у них бывают имена и что предстоит увидеть на этом балу.
Кошки поют, танцуют, рассказывают о себе и друг о друге. Когда появляется старая, грязная кошка Гризабелла, некогда первая красавица Джеллейной стаи, её прогоняют – в свое время она слишком много возомнила о себе и ушла из стаи искать лучшей доли, и, несмотря на то, что с тех пор прошло много лет, её не простили.
В разгар веселья гаснет электрический свет – это проделки великого преступника Макавити. Темнотой пытаются воспользоваться двое карманных воришек, Мангоджерри и Рамилтизер, но им это не удаётся – они еле ноги уносят от Джеллейной стаи.
Появляется предводитель Джеллейных кошек, Старик Второзаконие – самый старый и мудрый кот. В конце бала он должен будет выбрать самую-самую кошку или кота. Избранник (самый достойный, кого можно без страха назвать воплощением «мистической божественности непристыженной кошачести») отправится в слой Хевисайда (слой атмосферы, высоко-высоко, на границе с космосом) и там обретет новую жизнь.
Перед глазами зрителей проходят домашняя кошка Пусси-Пестрый Нос, гордец Рам-Там-Таггер, основательный Толстофер Джон, старый актер Гас, железнодорожный кот Шимблшенкс и многие другие. Гризабелла снова появляется, но Джеллейные кошки отворачиваются от нее. Только Старик Второзаконие сочувствует ей, но не идет против воли стаи.
Ближе к утру, в разгар бала, агенты Макавити похищают Старика Второзаконие, а потом в облике Второзакония появляется сам Макавити. Но Джеллейные кошки быстро разоблачают самозванца, и в эффектном сражении великий преступник оказывается побежден. Раненый, он скрывается навсегда.
Необходимо отыскать Второзаконие. Это удается мистеру Мистоффелю, коту-волшебнику.
Упрямая Гризабелла снова выходит к кошкам. И, наконец, её вера и мужество побеждают: Джеллейные кошки принимают её, и на неё падает выбор Старика Второзаконие. Гризабелла уходит по волшебной лестнице в слой Хевисайда.
* В разных переводах имена кошек звучат по-разному и зачастую не имеют ничего общего с оригинальным звучанием.
 – “Cats. О чем это мы?){kind=link}